마임캐스트 리미티드(Mimecast Limited)가 보통주 775만 주에 대해 주당 10달러의 기업공개(IPO) 공모가를 발표했다. 공개 주식은 모두 마임캐스트가 제공한다. 이와 함께 마임캐스트는 언더라이터에 회사 측으로부터 최대 59만 1000주, 일부 주주로부터 최대 57만 1000주를 추가로 구입할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 

이들 주식은 2015년 11월 19일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 티커 심볼 ‘MIME’으로 상장될 예정이다. 청약은 2015년 11월 24일 마감될 것으로 예상된다. 

골드만 삭스 앤 코(Goldman, Sachs & Co.)가 마임캐스트 IPO의 대표 주관사를 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), 제프리(Jefferies LLC), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)가 주관사를 맡고 있다. 오픈하이머앤코(Oppenheimer & Co. Inc.)는 공동 주관사로 참여하고 있다. 

기업공개에 대한 최종 투자설명서는 제공 시 △골드만 삭스 앤 코(담당: 투자설명서부(Prospectus Department), 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526, 팩스: (212) 902-9316, 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com) △바클레이즈 캐피털(c/o 브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화: (888) 603-5847, 이메일: barclaysprospectus@broadridge.com) △제프리스(담당: 투자설명서부(Prospectus Department), 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화: (877) 821-7388, 이메일: prospectus_department@jefferies.com) △RBC캐피털 마켓(200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, 담당: 주식 신디케이트(Equity Syndicate), 전화: 877-822-4089; 이메일: equityprospectus@rbccm.com)에서 구해볼 수 있다. 

이들 증권과 관련된 증권신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며 효력이 발생됐다. 증권신고서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 확인할 수 있다. 이 보도자료는 매도제의나 매수제의 권유가 아니며 해당 주나 관할지역 증권법에 따라 등록 또는 효력이 발생하기 전에 그러한 제의나 권유, 매각이 불법인 주나 관할지역에서 이들 증권을 매각할 수 없다. 

김정운 기자  bodo@emoneynews.co.kr

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