KB±¹¹ÎÀºÇà(ÀºÇàÀå ÇãÀÎ)Àº Áö³ 16ÀÏ, 3¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ 3³â¸¸±â °íÁ¤±Ý¸® ¼±¼øÀ§ ä±Ç ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹ßÇà±Ý¸®´Â 3.763%À̸ç, ¹Ì±¹±¹Ã¤ 3³â¹° ±Ý¸®¿¡ 80bp ¸¦ °¡»êÇÑ ¼öÁØÀÌ´Ù. À̹ø ¼±¼øÀ§Ã¤±ÇÀº Áö³ 9¿ù Á¤ºÎÀÇ ¿ÜÆòä ¹ßÇà ÀÌÈÄ ±¹³» ½ÃÁßÀºÇà Áß ÃÖÃÊ·Î ¹ßÇàµÈ ´Þ·¯È ä±ÇÀ¸·Î, ÃÖ±Ù ½ÃÀå º¯µ¿¼ºÀÌ È®´ëµÇ´Â °¡¿îµ¥ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀÌ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ® Àǹ̰¡ Å©´Ù.
ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ºÀº Áö¿ªº°·Î´Â ¾Æ½Ã¾Æ 71%, À¯·´ 29% ¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ÅõÀÚ±â°üº°·Î´Â ÀÚ»ê¿î¿ë»ç 68%, ÀºÇà 24%, Áß¾ÓÀºÇà ¹× ±¹ºÎÆݵå 5%, ±âŸ ±â°üÀÌ 3%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ÃÑ 138 °³ÀÇ ±Û·Î¹ú ÅõÀÚÀÚµé·ÎºÎÅÍ ¹ßÇà±Ô¸ðÀÇ 6.3¹è(ÃÑ 19¾ïºÒ) ±Ô¸ðÀÇ ÁÖ¹®À» È®º¸ÇÏ´Â µî ¿ì·® ½Å¿ëµî±ÞÀÇ ±ÝÀ¶±â°ü ä±Ç¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ °ü½ÉÀÌ ¸Å¿ì ³ô¾Ò´Ù.
À̹ø ¹ßÇàÀº CA CIB, HSBC, Mizuho¿¡¼ ÁÖ°üÇßÀ¸¸ç, KBÁõ±Ç¿¡¼ º¸Á¶°£»ç(Co-Manager) ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù.
KB±¹¹ÎÀºÇà °ü°èÀÚ´Â “À̹ø¿¡ ±¹³» ½ÃÁßÀºÇà ÃÖÃÊ·Î Áö¼Ó°¡´Éä±Ç(Sustainability Bond) ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù”¸ç, “KB±¹¹ÎÀºÇàÀÇ ¿ì¼öÇÑ ¿µ¾÷½ÇÀû°ú ¾çÈ£ÇÑ ½Å¿ëµµ (Moody’s A1 ¾ÈÁ¤Àû, S&P A+ ¾ÈÁ¤Àû, Fitch A ¾ÈÁ¤Àû) µîÀÌ ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹ÞÀº ÁÖ¿ä ¿äÀÎÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
À±¼º¸¸ ±âÀÚ bodo@emoenynews.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © À̸Ӵϴº½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>