코람코자산신탁이 운용하는 국내 최초 주유소 기반 리츠인 코람코에너지플러스리츠의 증권신고서가 10일 효력이 발생됨에 따라 오는 8월 유가증권시장 상장이 공식화됐다.

코람코에너지플러스리츠는 SK네트웍스로부터 인수한 전국 187곳의 직영주유소를 기초자산으로 운용하여 투자자에게 공모가 기준 연 6% 초중반대의 배당을 목표로 한다.

코람코에너지플러스리츠는 우선 주유소의 원활한 운영을 위해 국내 시장점유율 2위 현대오일뱅크를 임차인으로 맞아 최소 10년간의 장기임대차계약을 맺어 안정적인 수익구조를 만들었다. 또한 수익 다각화를 위해 주 임차인인 현대오일뱅크 외에 차량정비소, 편의점, 드라이브 스루 음식점 등을 추가 유치하여 부가수익도 확보했다.

이에 더해 코람코에너지플러스리츠는 지속적인 비즈니스 확장을 위해 주요 주유소 부지를 ‘모빌리티-리테일 플랫폼(Mobility Retail Platform)’으로 설정하고 주유소-오피스-리테일-지역물류거점 등으로 활용도를 높여 다양한 부가 수익을 창출한다는 계획이다. 부가수익 확대 및 주유소 개별개발, 자산매각 등에 따른 추가이익 발생 시 목표 배당 외의 추가 배당도 기대할 수 있는 구조이다.

코람코에너지플러스리츠를 운용할 코람코자산신탁은 국내 민간리츠부문에서 19년간 1위를 수성하고 있는 부동산금융 전문기업으로서 총 49개의 리츠를 설립 운영하였으며 9조 4349억 원의 자산을 운용하고 있다.

특히, 이번 프로젝트를 총괄하고 있는 코람코자산신탁 윤장호 본부장은 삼성물산 서초사옥, 하나금융투자빌딩 매입 등 굵직한 사업을 추진한 바 있는 국내 리츠업계 최고 전문가로 꼽힌다.

윤 본부장은 “안정된 임대수익의 기반 위에 지역 거점 주유소를 활용한 Mobilty Retail Platform으로 비즈니스 확장이 가능한 리츠”라며 “수익성을 바탕으로 향후 지속적인 주유소 추가 매입을 통해 성장성이란 두 개의 엔진으로 투자자들의 수익 극대화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

이번 증권신고서 효력발생에 따라 코람코에너지플러스리츠는 7월 28(화)~30일(목) 기관 수요예측과 8월 5(수)~7일(금) 일반투자자 청약을 거쳐 오는 8월 31일(월) 유가증권시장에 상장된다. 상장주관사는 NH투자증권이다.

이정훈 기자  bodo@emoneynews.co.kr

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