우리은행(은행장 이종휘, www.wooribank.com)은 28일 글로벌 채권 발행을 통해 8억 달러의 장기외화자금 조달에 성공했다고 밝혔다.

이번 글로벌채권 발행은 지난 미국 발 신용위기 이후 자체 신용으로 시중은행 발행 사상 최대 규모로 공모시장에서 성공한 거래(Deal)로, 채권의 만기는 5.5년, 발행금리는 T+450bp (Libor+384bp)이며 미국 및 유로시장에서 발행되었다.

이번 해외채권 발행의 공동주간사로는 뱅크오브아메리카 메릴린치, HSBC, 모간스탠리, 노무라, RBS, 우리투자증권이 참여했으며, 세계적 신용평가기관인 무디스(Moody‘s)와 스탠다드 앤 푸어스(Standard & Poor’s), 피치(Fitch)는 이 채권에 대해 ‘A2’, ‘A-’와‘A-’의 신용등급을 각각 부여했다.

김종근 우리은행 자금시장본부 부행장은 “작년 리먼브러더스(Lehman Brothers) 사태 이후 적절한 발행 시점 포착을 위해 시장 상황을 지속적으로 면밀히 모니터링 해왔다”며, “7월 중순에 아시아 및 유럽에서 실시한 넌 딜 로드쇼(Non-deal Roadshow)를 통해 투자자와 적극적인 커뮤니케이션을 한 결과 저리의 조달 금리로 채권 발행에 성공할 수 있었다”고 말했다.

특히, 이번 채권발행에는 전 세계 350여개의 국제금융기관 및 자산운용사 등이 참여해 발행금액의 10배가 넘는 85억 달러가 모집될 정도로 우리은행에 대한 세계 유수의 투자기관들의 큰 관심과 호응을 확인할 수 있는 계기가 되었다.

우리은행은 이번 조달된 자금을 기업들의 수출입 금융지원과 만기도래 자금 리파이낸싱(Refinancing) 등의 용도로 사용될 계획이다. 이번에 발행될 해외채권은 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정이다.

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